6月18日，啟明星辰（002439.SZ）發布公告，擬向中國移動通信集團的全資子公司中移資本非公開發行股票，發行的股票數量為2.84億股，發行價格為14.57元/股，募集資金總額不超過41.43億元。同時，王佳、嚴立夫婦放棄上市公司約1.06億股股份對應的表決權。本次交易尚需取得國資主管部門、國家反壟斷局、中國證監會等監管部門的批準。若交易成功，將導致啟明星辰控制權發生變化，上市公司實際控制人由王佳、嚴立夫婦變更為中國移動集團。

中國移動擬助力網絡安全頭部企業，加快推動戰略轉型，踐行國家安全戰略

【資料圖】

公告顯示，啟明星辰、王佳、嚴立夫婦與中移資本于2022年6月17日簽署了《投資合作協議》，約定中移資本作為特定對象擬以現金方式認購上市公司非公開發行股票2.84億股，發行完成后中移資本直接持有上市公司23.08%的股份，王佳、嚴立夫婦直接及間接合計持有上市公司21.65%的股份。同時，王佳、嚴立夫婦自愿、無條件且不可撤銷地放棄其合法持有的上市公司約1.06億股股份（占上市公司本次發行后總股本比例8.58%）對應的表決權。

本次非公開發行取得有關審批機關的批準并實施完成后，王佳、嚴立夫婦合計持有上市公司共計13.08%的表決權，與中移資本表決權差額超過本次發行完成后上市公司總股本的10%，上市公司實際控制人由王佳、嚴立夫婦變更為中國移動集團。

通過梳理發現，此次交易為中國移動首次控股并購產業鏈相關的上市公司，充分表明了對于網絡安全板塊以及龍頭啟明星辰的看好。中國移動在安全領域進一步加大投入，擬打造國家可信賴、可依靠的網絡安全國家隊，這也是中國移動踐行央企責任的必然要求。

數字化轉型的新應用新場景，擴展了網絡安全的范疇和市場空間。隨著新一代IT技術與實體經濟的融合，各行業組織機構業務的數字化轉型逐步深入，城市建設向新型智能化發展。國家圍繞“東數西算”工程、5G+工業互聯網、產業供應鏈、數據交易、邊緣網絡等新型基礎設施建設的投入不斷加大，各種創新數字化應用場景不斷涌現，網絡安全也隨之進入數字化安全時代。

啟明星辰成立至今，經過26年的發展和積累，已經成為國內最具實力的、擁有完全自主知識產權的網絡安全供應商之一。公司既是網絡安全產業中主力經典產業板塊的龍頭企業，也是新興前沿產業板塊的引領企業。

網絡安全行業“國家隊”，啟明星辰將迎來跨越式發展

分析指出，若本次交易獲得國資主管部門、國家反壟斷局、中國證監會等監管部門的審批通過，在中國移動入主之后，啟明星辰將正式成為網絡安全行業“國家隊”。特別是當前網絡安全行業的政府采購需求呈現集中化的趨勢，關鍵行業及關鍵項目對于安全廠商能力、資質、背景的要求也在不斷提高，作為網絡安全“國家隊”，未來啟明星辰在參與關鍵行業、關鍵項目的競爭力將得到明顯提升。

本次交易完成后，中國移動將入主啟明星辰，能讓雙方更好的協同，真正起到資源優化配置的協同效果，也有望提升整個中國網絡安全產業的核心競爭力。一方面，有利于中國移動集團緊緊圍繞壯大國家網信事業和保障國家網絡安全的目標，著力打造獨立控制的、業內領先的、具備核心競爭優勢的網信安全板塊，在網信安全領域進一步發揮壓艙石作用，踐行中央企業責任，積極拓展網信安全產品與服務市場。

另一方面，交易完成后，依托中國移動集團雄厚的品牌實力、強大的技術能力和廣闊的銷售網絡，啟明星辰未來發展可獲得品牌、資金、創新場景、技術、渠道等全方面的支持和保障，有利于公司把握行業發展機遇，積極打造網絡安全產業的國家隊和主力軍，助力公司實現跨越式發展。

啟明星辰將充分發揮與中國移動的協同優勢，通過安全原生創新和場景化創新，重點布局數據要素化安全、大數據AI安全分析、云安全管控、工業數字化安全、零信任安全、威脅情報、網絡空間安全靶場仿真和國產化安全等重點方向，強化安全運營中心布局和落地，持續引領產業未來最具吸引力的數據安全板塊、工業數字化安全板塊、新算力安全板塊等高增長產業板塊，持續提升公司盈利能力。

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