歷時近一年，中遠海發(fā)(601866.SH)收購配套定增終于落地。
12月20日晚間，中遠海發(fā)披露，公司此次募資總額為14.64億元，定增發(fā)行價格為2.76元/股。其中，公司控股股東中國海運獲配近6億元，中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司(下稱“混改基金”)獲配4.5億元。
此次募資將用于技改、升級及補流等項目。中遠海發(fā)表示，通過本次交易，公司集裝箱制造資源及布局將得到有效補充，提升整體業(yè)務競爭力。
隨著集裝箱出租率持續(xù)維持高位，今年前三季度，中遠海發(fā)實現(xiàn)凈利潤42.06億元，同比增長138.53%。
8名投資者認購定增
此次定增始于今年初，1月28日，中遠海發(fā)發(fā)布公告，公司擬以2.51元/股的價格，向中遠海運投資發(fā)行股份購買其持有的寰宇啟東100%股權、寰宇青島100%股權、寰宇寧波100%股權、寰宇科技100%股權。中遠海運投資為公司直接控股股東中國海運的全資子公司，標的公司主要從事集裝箱制造業(yè)務。同時，公司擬向包括中國海運在內(nèi)不超35名特定投資者定增募集配套資金。
12月20日晚間，中遠海發(fā)披露配套募資結果，本次定增最終確定的發(fā)行對象共有8家，分別為中國海運、混改基金、UBSAG、財通基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司、廣西宏桂資本運營集團有限公司、華泰證券股份有限公司、趙玉蘭。
其中，中國海運獲配約6億元、混改基金獲配4.5億元、UBSAG獲配1.5億元、財通基金獲配1.34億元、華夏基金獲配4099.99萬元。
據(jù)悉，混改基金是繼中國國有資本風險投資基金、中國國有企業(yè)結構調(diào)整基金之后，國務院國資委主導、委托國有資本運行公司設立的第三只國家級基金。去年年底，該基金落地，基金總規(guī)模達2000億元人民幣，聚焦核心領域、核心技術兩大投資方向。
本次發(fā)行后，中國海運合計持有中遠海發(fā)45.46%股權，仍為公司的直接控股股東。中遠海運集團仍為公司的間接控股股東，國務院國資委仍為公司的實際控制人。
而本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬將1.94億元用于寰宇啟東生產(chǎn)線技術改造項目、2億元用于寰宇青島集裝箱生產(chǎn)線技術改造項目、9200萬元用于寰宇寧波物流裝備改造項目、8800萬元用于寰宇科技信息化系統(tǒng)升級建設項目、8.9億元用于補充公司流動資金。
集裝箱制造業(yè)務收入占比超74%
中遠海發(fā)1997年成立，是傳統(tǒng)的集裝箱班輪運營商，2004年在港股上市，2007年又登陸A股市場。不過，由于航運屬于周期性行業(yè)，公司的業(yè)績狀況一直以來不算穩(wěn)定，2007年-2015年一直處于盈虧交替的狀態(tài)。
2016年，中遠海發(fā)進行重組，公司定位航運金融，主業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楹竭\資產(chǎn)租賃。與此同時，公司向多元化發(fā)展，15億元參與定增，攜手五礦集團打造旗下金控平臺，打響了投資業(yè)務板塊的第一槍。
當年，公司的扣非凈利潤虧損從上年的30.69億元收窄至16.42億元，并在2017年實現(xiàn)扭虧，達到14億元。2018年，由于行業(yè)周期性，公司凈利潤、扣非凈利潤稍稍回落，為13.86億元、10.94億元，隨后的2019年、2020年再次延續(xù)增長，分別實現(xiàn)凈利潤17.43億元、21.31億元，凈利潤16.23億元、19.63億元。
如今，中遠海發(fā)致力于打造以航運及相關產(chǎn)業(yè)租賃、集裝箱制造、投資及服務業(yè)務為核心的產(chǎn)業(yè)集群，建立產(chǎn)融結合、融融結合、多種業(yè)務協(xié)同發(fā)展的“一站式”航運金融服務平臺。
中遠海發(fā)主業(yè)優(yōu)勢依舊凸顯，公司的船舶租賃業(yè)務規(guī)模居于世界前列，截至2021年6月30日，公司經(jīng)營租賃租出船舶為95艘，較去年底增加11艘;集裝箱租賃業(yè)務規(guī)模為世界第二，集裝箱制造業(yè)務產(chǎn)能位居行業(yè)前列。
今年以來，受益于我國疫情控制情況良好，外貿(mào)形勢較好，市場對集裝箱的需求急速增加，致使集裝箱制造板塊量價齊升。
雖然上半年，由于公司74艘船舶由期租業(yè)務變更為光租業(yè)務，導致公司租賃業(yè)務營收41.7億元，同比降低26.57%。但是，由于集裝箱行業(yè)整體景氣，公司集裝箱制造業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入為107.44億元，較去年同期增長339.5%，占公司總收入的74.71%。
隨著集裝箱業(yè)務景氣延續(xù)，2021年前三季度，中遠海發(fā)實現(xiàn)凈利潤42.06億元，同比增長138.53%。12月16日，中遠海發(fā)還在投資者互動平臺表示，公司集裝箱出租率持續(xù)維持高位。
