歷時六個月，廣州發展(600098.SH)定增順利落地，18家機構共享資本盛宴。

12月27日晚間，廣州發展披露定增發行結果，此次公司以6.43元/股的價格共發行8.18億股，募集資金總額約為52.58億元。發行對象最終確定為18家，其中公司控股股東廣州產業投資控股集團出資20億認購，億緯鋰能(300014.SZ)及其控股股東億緯控股合計認購5億元。財通基金、廣發基金、大家人壽、國泰基金、銀河證券等機構均有參與。

此次發行完成后，廣州發展前十大股東席位也發生較大變化，且全部為機構股東。其中，前兩大股東依舊分別為廣州產業投資控股集團和長江電力，持股比例56.97%、13.83%。億緯控股晉升為廣州發展第三大股東，持股比例為1.76%。

根據此次定增計劃，廣州發展將大力發展城市燃氣、綜合能源服務、新能源領域，以推動公司向低碳能源、新能源轉變，加快實現“雙碳”目標。

國資大股東豪擲20億認購四成募資

發行結果顯示，廣州發展共向18名特定對象，非公開發行股份8.18億股，發行股份數量達到計劃上限，發行價格6.43元/股，募集資金總額52.58億元。

長江商報記者注意到，在本次發行中，廣州發展的控股股東廣州產業投資控股集團認購規模最高，合計獲配3.1億股，獲配金額約為20億元，占募資總額的38%。

與其他認購對象不同的是，廣州產業投資控股集團認購的公司股份鎖定期為18個月，其他投資者的鎖定期均為6個月。

億緯鋰能方面則是廣州發展本次認購中獲配金額最高的新股東。公告顯示，億緯鋰能及其控股股東億緯控股分別獲配1555.21萬股、6220.84萬股，對應金額1億元、4億元，合計認購5億元。

券商及公募基金中，財通基金、廣發基金、國泰基金、銀河證券、國泰君安分別出資3.73億元、3.08億元、1.8億元、1.25億元、1.1億元認購，國信證券、廣發證券等分別認購1億元。

此外，上海瑛雅德、大家資管、中國華融、寧波鴻煦等險資、私募及AMC公司均參與廣州發展此次定增。

隨著定增順利落地，廣州發展前十大股東席位也發生較大變化。長江商報記者注意到，本次發行完成后，廣州發展前十大股東已無自然人股東，前兩大股東依舊分別為廣州產業投資控股集團和長江電力，持股比例由發行前的62.69%、17.98%下降至56.97%、13.83%。

而億緯控股晉升為廣州發展第三大股東，持股比例為1.76%，億緯鋰能未進入公司前十大股東之列。財通基金、廣發基金、海瑛雅德、大家資管、中國華融、寧波鴻煦均新進廣州發展前十大股東。

搶抓能源變革轉型機遇

優化能源產業結構，加快天然氣、新能源規模化發展，實現綠色低碳發展，是廣州發展此次定增的主要原因。

按照規劃，廣州發展此次定增募資主要用于與公司的主營業務相關的城市燃氣、綜合能源服務和新能源開發利用等綠色低碳能源項目的投資開發及償還銀行貸款。

作為廣東省重要的地方性綜合能源企業之一，廣州發展原主營電力和煤炭業務。由于煤炭銷售和電力生產的市場需求對宏觀經濟周期比較敏感，1997年上市后的十幾年內，公司盈利能力也呈現出起伏波動。

2012年，在廣東國資的主導下，廣州發展定增募資43億元，收購大股東發展集團(現更名為廣州產業投資控股集團)旗下燃氣集團等資產，實現發展集團主營業務整體上市。同時，廣州發展打造公司燃氣業務由接收站、管網至終端用戶的完整產業鏈，形成電力、煤炭、燃氣三大支柱產業共同發展格局。

2020年，廣州發展實現營業收入317.1億元，同比增長6.97%;凈利潤9.03億元，同比增長12.16%，連續四年營收凈利雙增。

不過，今年三季度以來，隨著電力、燃氣業務材料采購成本大幅上漲，廣州發展出現增收不增利。前三季度，公司實現營業收入282.52億元，同比增長23.53%，主要因火電、天然氣銷售量價齊升，煤炭銷售單價同比大幅上升，新能源售電量同比大幅增長。

報告期內，公司凈利潤7.43億元，同比減少12.31%。其中，第三季度公司凈利潤0.79億元，同比減少74.44%，增速較前兩個季度而言降幅較大。

如今，在能源行業變革轉型加快，傳統能源向綠色低碳能源體系轉變的背景下，廣州發展也將抓住這一機遇，加快推進公司向低碳能源、新能源轉變，加快實現“雙碳”目標。

根據修訂后的定增方案，廣州發展計劃使用42.8億元募集資金用于四大城市燃氣項目，綜合能源服務、新能源項目分別使用募集資金4.34億元、2.2億元，剩余6.9億元用于償還銀行貸款。

廣州發展同時表示，上述募投項目有利于提升廣州發展天然氣產業鏈、供應鏈的穩定性和競爭力，有利于推動廣州發展在為廣州市和粵港澳大灣區提供公共服務、應急能力建設等關系國計民生的關鍵領域發揮更大引領作用。同時，本次非公開發行有利于廣州發展迅速擴大新能源、天然氣產業規模，提升企業在行業中的競爭力、影響力和抗風險能力。