時(shí)隔一年半，淮河能源(600575.SH)重啟吸并淮南礦業(yè)。
2月7日晚，淮河能源發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金的方式吸收合并其控股股東淮南礦業(yè)。同時(shí)，公司擬購買淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司部分股權(quán)。
此次重組堪稱是“蛇吞象”。淮河能源2020年資產(chǎn)總額僅為176億元，淮南礦業(yè)則是安徽規(guī)模靠前的國企，早在2018年總資產(chǎn)就已破千億。2019年10月，淮河能源就籌劃吸收合并淮南礦業(yè)，但2020年6月交易終止，此次重組能否順利推進(jìn)?
值得一提的是，二級(jí)市場上，2月7日，淮河能源提前收出漲停板，當(dāng)日收盤后，淮河能源宣布重組消息，并公告公司股票自2月8日開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌不超過10個(gè)交易日。
重啟吸并淮南礦業(yè)
根據(jù)公告，淮河能源擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金的方式吸收合并其控股股東淮南礦業(yè)。吸收合并完成后，淮河能源作為存續(xù)公司承繼及承接淮南礦業(yè)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，淮南礦業(yè)法人資格將被注銷。
據(jù)了解，淮南礦業(yè)依靠淮南礦區(qū)，是全國14個(gè)億噸級(jí)煤炭生產(chǎn)基地、6個(gè)煤電一體化基地之一，是我國黃河以南最大的新型能源企業(yè)。
作為安徽省老牌國企，淮南礦業(yè)股東實(shí)力雄厚，其中不乏中國信達(dá)、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、國華能源投資有限公司、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、上海電力等國資主體。
在合并的同時(shí)，淮河能源還計(jì)劃以向國開發(fā)展基金有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券(如有)的方式購買其持有的淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司10.70%股權(quán)。
長江商報(bào)記者注意到，早在2019年10月，淮河能源就籌劃吸收合并淮南礦業(yè)。但2020年6月，受到淮南礦業(yè)下屬企業(yè)部分生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)涉及的土地、房屋等相關(guān)權(quán)屬證明文件未能如期取得等原因，淮河能源決定終止此次重大資產(chǎn)重組。
重啟重組，淮河能源表示，交易仍處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，交易尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，能否達(dá)成存在一定不確定性。
拓展業(yè)務(wù)布局
淮河能源主要從事鐵路運(yùn)輸、煤炭貿(mào)易、火力發(fā)電及售電等業(yè)務(wù)，物流貿(mào)易是其主要收入來源。
1月25日，淮河能源披露2021年業(yè)績預(yù)告，其預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)的凈利潤同比將減少3170萬元-6170萬元，降幅為6.67%-12.98%;預(yù)計(jì)扣非后凈利潤同比將減少1040萬元-4040萬元，降幅為3.03%-11.75%。
淮河能源表示，業(yè)績變動(dòng)主要原因是受國內(nèi)煤炭市場供需變化影響，全資電廠燃煤成本增加，發(fā)電板塊業(yè)績有所下降。此外，非經(jīng)營性損益方面，上期收到了礦井化解過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)崗安置金、煤礦安全改造項(xiàng)目中央地方配套資金。
淮河能源已開始布局清潔能源。去年11月18日，淮河能源集團(tuán)分布式“光儲(chǔ)充”新能源(一期)30MW項(xiàng)目開工儀式在煤業(yè)公司朱集東礦舉行。該項(xiàng)目總投資2億元，投產(chǎn)后25年運(yùn)營期內(nèi)年均發(fā)電量1483萬kWh。
與此同時(shí)，淮河能源與淮南市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，計(jì)劃投資100億元，用于淮南境內(nèi)采煤沉陷區(qū)綜合治理和光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
吸并淮南礦業(yè)，淮河能源規(guī)模及業(yè)務(wù)將大幅拓展。此前披露重組時(shí)，淮河能源表示，淮南礦業(yè)將借此實(shí)現(xiàn)煤炭、電力資產(chǎn)整體上市，公司也將成為其能源業(yè)務(wù)進(jìn)入資本市場的資本運(yùn)作平臺(tái)，公司主營業(yè)務(wù)將由單一的物流業(yè)務(wù)進(jìn)階為多元化的能源業(yè)務(wù)+物流業(yè)務(wù)，形成多元化的業(yè)務(wù)平臺(tái)。
