五大上市險(xiǎn)企年報(bào)悉數(shù)披露，2021年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)“老三家”人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤451.3億元，同比增長6.94%。從財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上看，2021年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)但全年整體承壓，而非車險(xiǎn)逐漸在財(cái)險(xiǎn)市場撐起一片天，市場份額穩(wěn)步提升，責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)有望成為財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。

規(guī)模擴(kuò)大占比提高，非車險(xiǎn)成為新增長極

車險(xiǎn)綜合改革逐步深化使財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承壓，2021年上市險(xiǎn)企車險(xiǎn)保費(fèi)普遍下滑。而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)則迎來發(fā)展機(jī)遇，在財(cái)險(xiǎn)市場“話語權(quán)”不斷增加，保費(fèi)收入持續(xù)增長，占總保費(fèi)比例不斷增加。

具體來說，2021年，“財(cái)險(xiǎn)一哥”人保財(cái)險(xiǎn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1931.09億元，同比增長16.1%，占比43.1%，同比提高了4.6個百分點(diǎn);太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)非車險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入608.44億元，同比增長16.9%;占比提升4.7個百分點(diǎn)至40.6%。雖然平安產(chǎn)險(xiǎn)的非車險(xiǎn)保費(fèi)較2020年出現(xiàn)了下滑，但是其意外及健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)226.15億元，同比增長了32.6%。

分險(xiǎn)種來看，責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)成為了非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。人保財(cái)險(xiǎn)2021年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長21.9%達(dá)806.92億元，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入為426.54億元，同比增長19.3%，責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入為331.32億元，同比增長16.4%。太保產(chǎn)險(xiǎn)的健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)等也保持了較快的增長勢頭，其健康險(xiǎn)增速最快，達(dá)37.3%。

為何頭部險(xiǎn)企紛紛發(fā)力非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這些公司發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢在何處?首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中分析表示，相較于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)對技術(shù)含量、對從業(yè)人員有更高的要求，頭部保險(xiǎn)公司更容易聚集優(yōu)秀專業(yè)人才，也具備更強(qiáng)的研究發(fā)能力。同時，保險(xiǎn)業(yè)是一個規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，頭部保險(xiǎn)公司在這方面更有優(yōu)勢。

不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，隨著車險(xiǎn)綜合改革持續(xù)推進(jìn)，部分中小公司會主動退出車險(xiǎn)市場，這也引發(fā)了業(yè)內(nèi)對于非車險(xiǎn)市場競爭加劇的擔(dān)憂。如中金公司分析師團(tuán)隊(duì)就在相關(guān)研報(bào)中表示：“由于車險(xiǎn)市場競爭加劇產(chǎn)生一定外溢效應(yīng)，我們預(yù)計(jì)將有較多中小公司加大非車業(yè)務(wù)投入以實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模，非車市場的競爭程度將有所提升，其中意健險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)是主要發(fā)力點(diǎn)。”

對此，李文中分析稱，中小公司之所以愿意轉(zhuǎn)向非車險(xiǎn)市場是因?yàn)檫€能有利潤可賺，而不是因?yàn)樗麄兿噍^頭部公司更有競爭優(yōu)勢。非車險(xiǎn)市場頭部公司的很多優(yōu)勢是中小保險(xiǎn)公司無法比擬的，未來，在大多數(shù)有較大市場容量的非車險(xiǎn)市場上，頭部公司還是會占據(jù)主導(dǎo)地位。

信保業(yè)務(wù)回暖，部分險(xiǎn)種承保虧損待解

不僅責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等險(xiǎn)種“異軍突起”，此前備受關(guān)注的保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也不再是“拖累”。2021年人保財(cái)險(xiǎn)信用保證保險(xiǎn)保費(fèi)收入為28.40億元，同比大縮減46.2%。承保利潤為17.62億元，扭虧為盈。平安產(chǎn)險(xiǎn)2021年保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為180.98億元，綜合成本率91.2%，同比下降19.8個百分點(diǎn)，由此實(shí)現(xiàn)承保利潤28.1億元。

各險(xiǎn)企的保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是如何“翻身”的?中國平安表示，平安產(chǎn)險(xiǎn)保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付狀況持續(xù)改善得益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、平安產(chǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)篩選能力的進(jìn)一步加強(qiáng)和客群結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。中國人保也在年報(bào)中表示，人保財(cái)險(xiǎn)積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，持續(xù)出清融資性信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)存量風(fēng)險(xiǎn)，不斷加強(qiáng)催收追償和過程管控，嚴(yán)控新增業(yè)務(wù)質(zhì)量，2021年實(shí)現(xiàn)追償收入25.96億元。

隨著保費(fèi)規(guī)模擴(kuò)大、綜合成本率下降，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)迎來發(fā)展機(jī)遇，但并非所有險(xiǎn)種都“風(fēng)光大好”，個別險(xiǎn)種也存在賠付率過高、承保利潤率低甚至承保虧損嚴(yán)重的問題。如2021年人保財(cái)險(xiǎn)的責(zé)任險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)均為承保虧損，該公司的企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率高達(dá)130%。

險(xiǎn)企該如何降低部分非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率?李文中建議表示，首先要加強(qiáng)精算工作，使定價更準(zhǔn)確，避免因定價不當(dāng)造成的虧損，同時也要注重防災(zāi)防損，并做好核保工作，加強(qiáng)客戶和標(biāo)的選擇。再者要強(qiáng)化公司管理，一方面提升工作效率，降低公司管理成本，另一方面減少賠付中的滴、跑、漏。