五大上市險企年報悉數披露，2021年財險行業“老三家”人保財險、平安產險、太保產險合計實現凈利潤451.3億元，同比增長6.94%。從財險業務結構上看，2021年車險業務拐點已經出現但全年整體承壓，而非車險逐漸在財險市場撐起一片天，市場份額穩步提升，責任險、農險、短期健康險有望成為財險業務新的增長點。

規模擴大占比提高，非車險成為新增長極

車險綜合改革逐步深化使財險公司的車險業務承壓，2021年上市險企車險保費普遍下滑。而非車險業務則迎來發展機遇，在財險市場“話語權”不斷增加，保費收入持續增長，占總保費比例不斷增加。

具體來說，2021年，“財險一哥”人保財險非車險業務實現保費收入1931.09億元，同比增長16.1%，占比43.1%，同比提高了4.6個百分點;太保產險實現非車險保險業務收入608.44億元，同比增長16.9%;占比提升4.7個百分點至40.6%。雖然平安產險的非車險保費較2020年出現了下滑，但是其意外及健康保險保費收入達226.15億元，同比增長了32.6%。

分險種來看，責任險、農險、健康險成為了非車險業務增長點。人保財險2021年健康險保費收入同比增長21.9%達806.92億元，農險保費收入為426.54億元，同比增長19.3%，責任險保費收入為331.32億元，同比增長16.4%。太保產險的健康險、責任險、農業險等也保持了較快的增長勢頭，其健康險增速最快，達37.3%。

為何頭部險企紛紛發力非車險業務，這些公司發展非車險業務的優勢在何處?首都經貿大學保險系副主任李文中分析表示，相較于車險業務，非車險業務對技術含量、對從業人員有更高的要求，頭部保險公司更容易聚集優秀專業人才，也具備更強的研究發能力。同時，保險業是一個規模經濟行業，頭部保險公司在這方面更有優勢。

不少業內人士預測，隨著車險綜合改革持續推進，部分中小公司會主動退出車險市場，這也引發了業內對于非車險市場競爭加劇的擔憂。如中金公司分析師團隊就在相關研報中表示：“由于車險市場競爭加劇產生一定外溢效應，我們預計將有較多中小公司加大非車業務投入以實現保費規模，非車市場的競爭程度將有所提升，其中意健險、責任險、企財險是主要發力點。”

對此，李文中分析稱，中小公司之所以愿意轉向非車險市場是因為還能有利潤可賺，而不是因為他們相較頭部公司更有競爭優勢。非車險市場頭部公司的很多優勢是中小保險公司無法比擬的，未來，在大多數有較大市場容量的非車險市場上，頭部公司還是會占據主導地位。

信保業務回暖，部分險種承保虧損待解

不僅責任險、農險、健康險等險種“異軍突起”，此前備受關注的保證保險業務也不再是“拖累”。2021年人保財險信用保證保險保費收入為28.40億元，同比大縮減46.2%。承保利潤為17.62億元，扭虧為盈。平安產險2021年保證保險業務收入為180.98億元，綜合成本率91.2%，同比下降19.8個百分點，由此實現承保利潤28.1億元。

各險企的保證保險業務是如何“翻身”的?中國平安表示，平安產險保證保險業務賠付狀況持續改善得益于國內經濟復蘇、平安產險風險篩選能力的進一步加強和客群結構的優化。中國人保也在年報中表示，人保財險積極調整業務結構，持續出清融資性信用保證險業務存量風險，不斷加強催收追償和過程管控，嚴控新增業務質量，2021年實現追償收入25.96億元。

隨著保費規模擴大、綜合成本率下降，非車險業務迎來發展機遇，但并非所有險種都“風光大好”，個別險種也存在賠付率過高、承保利潤率低甚至承保虧損嚴重的問題。如2021年人保財險的責任險、企業財產險均為承保虧損，該公司的企業財產險業務綜合成本率高達130%。

險企該如何降低部分非車險業務的綜合成本率?李文中建議表示，首先要加強精算工作，使定價更準確，避免因定價不當造成的虧損，同時也要注重防災防損，并做好核保工作，加強客戶和標的選擇。再者要強化公司管理，一方面提升工作效率，降低公司管理成本，另一方面減少賠付中的滴、跑、漏。