2022年3月4日，由天風證券擔任保薦及主承銷商的北京凱德石英股份有限公司（以下簡稱“凱德石英”）正式在北京證券交易所掛牌上市，股票代碼：835179.BJ。作為半導體石英制品龍頭第一股，凱德石英受到投資者的廣泛認可，發行市盈率為43.9倍，并得到了險資首次參與北交所上市公司戰略配售。上市首日開盤價23.00元，上漲15.00%。

天風證券總裁王琳晶到場致辭，他首先代表公司對凱德石英上市表示熱烈祝賀。他說：“一直以來，天風證券勇于擔當金融責任，積極助力國家科技創新戰略，服務創新型企業發展。公司將助力更多像凱德石英一樣的優質專精特新企業成長，助力北交所業務發展，助力多層次資本市場全方位建設。”

天風證券總裁王琳晶現場致辭

募資投向高端石英制品產業化

凱德石英是本土領先的石英制品加工企業，主要產品包括石英管道、石英舟、石英儀器等石英玻璃制品，主要應用在半導體集成電路及光伏太陽能等領域，與下游北方華創、華微電子、通美晶體、昆明物理研究所等重要客戶合作年限已超過了15年，客戶關系穩定，可以最大程度滿足下游客戶對于各類型石英制品的需求。

凱德石英本次公開發行募集資金超3億元投向高端石英制品產業化項目，該項目總投資達5億元。而我國高端石英制品起步較晚，主要依賴進口，國產化程度較低，未來半導體產業及關鍵基礎材料國產替代勢在必行。公開資料顯示，凱德石英通過自主研發方式掌握了多項與石英制品加工相關的核心技術并成功取得幾十項專利。作為北京市“專精特新”及“小巨人”企業，凱德石英將以本次發行和上市為契機，快速推進高端石英制品產業化募投項目的順利實施，進一步擴大公司產品的生產規模，鞏固行業地位。

服務國家戰略 助力專精特新企業發展

本項目是北京證券交易所正式設立后天風證券首單通過北交所審核并經證監會注冊的公開發行并上市項目，同時是2022年以來第5單在北交所公開發行并上市的項目，具有重要市場影響力及示范作用。

天風證券成長企業投行部副總經理、保薦代表人李統超（左）與凱德石英董事長、總經理張忠恕合影留念

天風證券成長企業投行部副總經理、保薦代表人李統超表示，北交所宣布設立后，優質企業掛牌上市積極性顯著提升，天風始終積極擔當金融責任，通過助推企業對接資本市場資源配置、風險共擔和利益共享等機制，解決其在資金、人才、創新成果產業化等方面的發展痛點。“我們希望助力凱德石英這類‘專精特新’企業發展壯大，助力國家創新發展，實現國家科技自立自強。”

天風證券經過前期探索已初步形成了適合創新型中小企業的服務機制，以“聚焦科技+綁定龍頭”為特點，通過高質量擴容帶動投行業務高質量發展，公司當前在北交所儲備項目數量位于行業前列。公司通過對創新型中小企業、新三板掛牌公司等進行定期培訓，開展北交所上市事務輔導、培訓服務、案例講解、投融資對接、市場培育等活動，激發企業上市動力，加大對優秀創業公司投資與孵化。

險資首次參與北交所戰略配售

凱德石英本次發行價為20元/股，發行市盈率為43.9倍，發行數量1,500萬股，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,725萬股。本次發行分為戰略配售和網上發行，其中戰略配售發行數量為300萬股，戰略投資者隊伍云集了富國基金，匯添富基金，嘉實基金，華夏基金、天風證券等多家公募基金、券商及險資機構，值得注意的是，大家人壽保險承諾認購40萬股，這是險資首次參與北交所上市公司戰略配售。

二級市場上，險資身影被看作重要指標。市場人士表示，機構參與北交所的積極性增加，是對市場和公司價值的認可。險資一般偏長期投資，險資參與戰略配售也充分體現了對北交所公司長期價值的認可，具有很強的指引意義。

在網上發行方面，在作為半導體石英制品龍頭第一股，凱德石英受到投資者的廣泛認可，共有38.09萬戶投資者參與打新，有效申購數量為81.7億股，對應凍結資金1,634億元，網上有效申購倍數為573.36倍。最終，網上獲配投資者戶數為6.39萬戶，獲配比例為0.17%。

天風證券代表與凱德石英代表合影

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