8月4日，蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“可川科技”）將首發(fā)上會(huì)，迎來上市前的關(guān)鍵考驗(yàn)。

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本次IPO，可川科技擬登陸上交所主板，公開發(fā)行不超過1720萬股股份，擬募資6.05億元，分別用于功能性元器件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。中信證券擔(dān)任其主承銷商。

輔助消費(fèi)電子、新能源車兩大產(chǎn)業(yè)鏈，可川科技業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)

可川科技是一家主營(yíng)功能性器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，其主要產(chǎn)品包括電池類功能性器件、結(jié)構(gòu)類功能性器件和光學(xué)類功能性器件等，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車等行業(yè)。

功能性器件是指在終端產(chǎn)品有限空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)防護(hù)、粘貼、固定、緩沖、屏蔽、防塵、絕緣、散熱等特定功能的產(chǎn)品，能夠替代螺絲等傳統(tǒng)機(jī)械零件使終端產(chǎn)品更加輕薄化、多功能化，是保證下游終端產(chǎn)品能夠正常運(yùn)作的重要輔助性器件。

近年來，作為國(guó)家大力發(fā)展和著重培育的戰(zhàn)略新興支柱行業(yè)，消費(fèi)電子行業(yè)和新能源汽車行業(yè)逐步成長(zhǎng)為我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)中產(chǎn)業(yè)鏈輻射長(zhǎng)、資源集成度高和技術(shù)進(jìn)步快的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。功能性器件行業(yè)則是消費(fèi)電子行業(yè)和新能源汽車行業(yè)的重要輔助和配套行業(yè)，行業(yè)的市場(chǎng)容量、發(fā)展空間、技術(shù)發(fā)展方向等與下游應(yīng)用行業(yè)緊密相連。

據(jù)招股書介紹，2011年至2020年，全球智能手機(jī)出貨量由4.95億臺(tái)增長(zhǎng)至12.92億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率約11.25%。同時(shí)，我國(guó)已成為全球重要的智能手機(jī)市場(chǎng)，2020年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量達(dá)到2.96 億臺(tái)，占全球手機(jī)出貨量的比例約為23%。

另外，在新能源汽車行業(yè)，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈均處于高速爆發(fā)期，據(jù)高工鋰電論壇的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2013年至2020年新能源動(dòng)力電池產(chǎn)量由1.4Gwh增加至80Gwh，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)78.24%。

受益于消費(fèi)電子和新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，主營(yíng)功能性器件產(chǎn)品的可川科技業(yè)績(jī)也迎來了爆發(fā)。2018年至2020年及2021年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為4.01億元、4.79億元、5.60億元、3.25億元，2018年至2020年復(fù)合增長(zhǎng)率18.2%；歸母凈利潤(rùn)分別為7598.16萬元、8343.04萬元、8169.81萬元、4602.50萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤(rùn)分別為7543.63萬元、8147.67萬元、8699.17萬元、4574.69萬元，仍保持著持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

“內(nèi)”修技研、“外”拓渠道，雙優(yōu)勢(shì)搭建可川科技“護(hù)城河”

事實(shí)上，自成立以來，可川科技便專注于電池類功能性器件的研發(fā)生產(chǎn)，經(jīng)過多年的應(yīng)用實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累，公司擁有了深刻的行業(yè)理解、優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計(jì)實(shí)力、較為成熟的生產(chǎn)工藝水平，同時(shí)也在消費(fèi)電子領(lǐng)域和新能源汽車領(lǐng)域電池類功能性器件這一細(xì)分市場(chǎng)建立了良好的品牌形象。

技術(shù)研發(fā)上，可川科技堅(jiān)持貫徹以技術(shù)創(chuàng)新為先導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)理念，建立了堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向的研發(fā)創(chuàng)新機(jī)制和完善的研發(fā)體系；同時(shí)還培養(yǎng)了一支專業(yè)素質(zhì)過硬、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、具備持續(xù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)前瞻性的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。截至2021年6月30日，公司研發(fā)及技術(shù)人員58人，占公司總?cè)藬?shù)的10.70%。另外，截至招股書簽署日，公司還取得了63項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利11項(xiàng)、實(shí)用新型專利52項(xiàng)。

業(yè)務(wù)模式上，公司在與客戶的合作周期中，逐漸形成了在項(xiàng)目開發(fā)階段與客戶共同研發(fā)設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)模式，為客戶提供需求評(píng)估、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料選型、模具設(shè)計(jì)、樣品試制和測(cè)試等完整的前端服務(wù)。有別于客戶直接提供圖紙的模式，共同研發(fā)的業(yè)務(wù)模式能夠深度參與客戶產(chǎn)品前端研發(fā)和設(shè)計(jì)階段，快速準(zhǔn)確并高質(zhì)量的滿足客戶的打樣需求，有效縮短新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)間，增強(qiáng)與客戶的合作粘性。

此外，可川科技還憑借優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計(jì)實(shí)力，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、及時(shí)的響應(yīng)速度、健全的售后服務(wù)以及良好的口碑，積累了穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的客戶資源。電池類功能性器件業(yè)務(wù)方面，公司與 ATL、LG 化學(xué)、三星視界、德賽電池、欣旺達(dá)等知名鋰離子電池制造商以及寧德時(shí)代、瑞浦能源、中航鋰電、力神電池等知名動(dòng)力電池制造商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系；在筆記本電腦結(jié)構(gòu)類功能性器件業(yè)務(wù)中，公司主要客戶為全球知名筆記本電腦制造商聯(lián)寶電子及其配套組件生產(chǎn)商春秋電子、英力股份、勝利精密等，公司現(xiàn)已成為上述客戶的核心功能性器件供應(yīng)商之一。公司在與上述客戶的合作過程中逐漸建立了雙向驅(qū)動(dòng)的客戶合作優(yōu)勢(shì)。

未來，可川科技將繼續(xù)秉持“以技術(shù)和服務(wù)綁定客戶”的宗旨，以客戶服務(wù)作為立足根本，以研發(fā)創(chuàng)新作為驅(qū)動(dòng)力，繼續(xù)在行業(yè)內(nèi)深耕細(xì)作，通過加大技術(shù)研發(fā)力度、持續(xù)生產(chǎn)工藝創(chuàng)新、豐富產(chǎn)品種類、深度挖掘客戶需求等措施，鞏固公司在消費(fèi)電子電池及新能源動(dòng)力電池功能性器件、消費(fèi)電子結(jié)構(gòu)類功能性器件等行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。

同時(shí)，公司還將憑借多年來在設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)“高精度、高品控、多品種”產(chǎn)品中積累的技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，向消費(fèi)電子及新能源汽車其他細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品如運(yùn)用在顯示模組領(lǐng)域的功能性器件等進(jìn)行拓展，力爭(zhēng)以設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)等全流程服務(wù)和先進(jìn)的技術(shù)水平為客戶提供多細(xì)分領(lǐng)域、高品控的產(chǎn)品，增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

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