中國基金報記者 憶山

10月11日晚間，愛爾眼科定增結果出爐，此次發行價格為26.49元/股，發行股數1.33億股，募資總額超35億元。其中工銀瑞信基金獲配最多達6.3億元，廣發基金、交銀施羅德基金、瑞銀集團、摩根大通證券等國內外知名機構也參與了此次定增。

機構熱捧

(相關資料圖)

愛爾眼科定增募資超35億元

根據愛爾眼科10月11日晚間披露的向特定對象發行股票并在創業板上市上市公告書，確定此次發行價格26.49元/股，與公司10月11日收盤價27.14元/股相比，折價約2.4%；發行股數1.33億股，募集資金總額35.36億元。

根據公告，此次愛爾眼科發行對象最終確定14家，并出現多家知名公募以及QFII機構身影。其中，工銀瑞信基金獲配2378.26萬股，獲配金額達6.3億元，獲配金額最多；廣發基金緊隨其后，共獲配2042.28萬股，獲配金額為5.41億元；鵬華基金、交銀施羅德基金、財通基金、農銀匯理基金、華夏基金獲配金額分別為3.55億元、3.21億元、1.55億元、1.02億元、1155.38萬元。

QFII機構UBS AG（瑞銀集團）獲配1845.98萬股，獲配金額達4.89億元；摩根士丹利獲配2億元，J.P. Morgan Securities plc（摩根大通證券）獲配1.7億元，麥格理銀行獲配金額1.54億元，法國巴黎銀行及Goldman Sachs International（高盛國際）均獲配1.02億元。

此外，國泰君安證券獲配766萬股，獲配金額為2.03億元。

根據公告，此次向特定對象發行的股票，自上市之日起六個月內不得轉讓，自2022年10月14日起開始計算。

據悉，愛爾眼科公司董事、監事和高級管理人員未參與此次認購，本次發行前后，公司董事、監事和高級管理人員持股數量未發生變化，持股比例則因總股本增加而攤薄。如公司實際控制人陳邦合計控制公司股份數35.74億股，發行前后控制股份數量不變，比例則由50.74%被動稀釋至49.80%。

根據此前公司公告，本次定增費用擬將用于長沙愛爾遷址擴建、湖北愛爾新建、安徽愛爾新建、沈陽愛爾眼視光遷址擴建等多個項目。

年內股價震蕩

公司看重成長性

愛爾眼科2022年半年報數據顯示，上半年公司實現營收達81.07億元，同比增長10.34%；歸母凈利潤為12.91億元，同比增長15.73%；扣非凈利潤為13.82億元，同比增長12.65%。

從股價方面來看，愛爾眼科年內股價走勢則頗為震蕩，在經歷一季度的下跌后，3月下旬至7月初開始一路上漲，至年內最高位45.81元/股，區間漲幅超63%；不過隨后又開始震蕩下跌，截至10月11日收盤每股報27.14元，區間跌幅超39%，最新市值1911億元。

9月28日，愛爾眼科在接受機構調研時曾表示，公司本次再融資的目的在于打造標桿性醫院，實現技術升級，擴大接診容量，提供優良的就醫環境。并直言二級市場股價不由公司決定，長期取決于未來的成長性，公司過去和現在所做的事情就是為成長性創造條件、做好儲備，專注專業，扎實做好本職工作，提供優良的醫療服務，為老百姓創造健康價值，為投資者創造經濟價值。

此外，愛爾眼科還表示，2021年7月始到今年一季度，市場一度對于非公醫療產生過政策憂慮，起始原因在于教培行業的整頓。其實，這完全是兩回事，民營醫療提供多層次、多元化服務，占全社會醫療比例較少，看病貴的原因不在這里，不能打錯了板子。2000年以來，國家和各地政府不斷出臺加快非公醫療發展的政策措施，一脈相承，邏輯非常清晰，簡單概括就是八個字：加快發展、規范運行。這從公司中報、年報披露的政策整理可見一斑。其實，醫院行業正常IPO、正常再融資就說明了一切。隨著多維度的溝通，市場對此越來越了解。

根據最新公告，截至今年9月26日，愛爾眼科前十大股東中，包括知名基金經理葛蘭管理的中歐醫療健康，以及華寶基金經理胡潔管理的目前市場規模最大的醫療主題ETF華寶中證醫療ETF。

此外，今年以來基金正持續加倉愛爾眼科。Wind數據顯示，截至今年6月30日，基金持股愛爾眼科數量為10.35億股，較一季度末增幅近100%。