一、熱點前瞻（8.1）

熱點一：核電核能

【資料圖】

邏輯概述：決定核準山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。會議強調，安全是核電發展的生命線，要堅持安全第一、質量第一，按照全球最高安全要求建設新機組，按照最新安全標準改進已建機組，強化全鏈條全領域安全監管，提升關鍵核心技術國產化水平，確保萬無一失。

點評：核能發電過程中，不向大氣排放二氧化碳等溫室氣體，不排放二氧化硫、氮氧化物等有害氣體，相比水電、太陽能、風電等清潔能源，核電具有占地面積較小，年發電小時數高、發電量大，對電網影響小等特點。

相關公司： 

江蘇神通——為核電閥門主要供應商，隨著核電項目審批、建造進度持續推進，業績將逐步確認;

蘭石重裝——在核能領域擁有多個核級相關資質，其中中核嘉華擁有一類放射性物品運輸容器制造許可證、民用核安全設備制造許可證等。

金盾股份——公司是行業首批取得核安全局頒發的核級風機、風閥設計和制造許可證的企業之一，公司核電通風系統安全運行在華龍一號、秦山核電項目等國內外核電項目。

科泰電源——公司產品可作為核電業務備用電源，在核電廠斷電時為需要恢復供電的設備提供電源供應。

熱點二：旅游消費

邏輯概述：文旅部表示下一步主要從兩方面發力：一方面，著力完善政策環境。落實好近日發布的恢復和擴大消費文件，研究制定進一步激發旅游消費潛力、推動旅游業高質量發展的若干措施等。另一方面，抓好平臺載體建設。啟動新一批國家文化和旅游消費示范城市、國家級旅游度假區、5A級景區、夜間文化和旅游消費集聚區、旅游休閑街區的建設工作，使這些成為消費促進及產業發展的重要平臺和載體。

點評：將進一步刺激旅游消費板塊復蘇。

相關公司：

曲江文旅——公司的主要產品和服務是景區運營管理、酒店餐飲、旅游商品銷售、旅游服務(旅行社)、園林綠化。

三特索道——公司在旅游客運索道擁有數量、設備的種型及技術創新等方面居全國同行業前列。“三特索道”成為中國資源型旅游行業的著名品牌。

麗江股份——公司是麗江地區最早從事旅游業開發和經營的企業，麗江地區唯一的A股上市公司，在區域內具有明顯的競爭優勢。

金馬游樂——主營業務是大型游樂設施、虛擬沉浸式游樂項目。

熱點三：無人機

邏輯概述：發布關于對無人機相關物項實施出口管制的公告，經批準，決定對特定無人駕駛航空飛行器或無人駕駛飛艇相關物項實施出口管制。

點評：參考上次對稀有金屬管制行情，預計無人機板塊也會受到資金親睞。

相關公司：

中無人機——公司是專注于大型固定翼長航時無人機系統成體系、多場景、全壽命的整體解決方案提供商。

航天電子——公司控股子公司航天時代飛鴻技術有限公司主要從事無人機業務研發生產。

北方長龍——公司參與了中航工業下屬某所的無人機項目，該項目正常推進中。

洪都航空——中航工業旗下公司,主導制造國產“利劍”無人作戰攻擊機;國內主要的教練機研發生產基地。

熱點四：操作系統

邏輯概述：深圳印發《推動開源鴻蒙歐拉產業創新發展行動計劃（2023—2025年）》的通知。指出到2025年，操作系統技術能力全體系增強，關鍵卡脖子技術清零，推動鴻蒙歐拉比肩全球領先操作系統，持續引領全棧信息技術創新發展，構筑面向多樣性計算的全球信息技術體系，實現我國操作系統技術創新和高水平自立自強。

點評：截至2023年6月，Windows、OS和Linux以外的其他操作系統在中國桌面端操 作系統市場中的份額達到12.27%，較2019年的4.03%實現明顯提升。

相關公司：

常山北明——全資子公司北明軟件是華為HMS等產品一級合作伙伴，并與華為鴻蒙合作開發軟件應用。

潤和軟件——在開源歐拉領域，公司推出了基于openEuler的國產操作系統發行版HopeStage，并已通過了等保三級的認證。

易聯眾——在應用層產品的研發方面參與華為鴻蒙生態建設。

九聯科技——是鴻蒙toB生態極其稀缺的從端、云到邊緣計算的一體化產品供應商。

二、操作策略

權重板塊繼續合力走強，帶動指數早盤快速沖高，隨后回落收一根長影線，刷新近3個月新高。長影線預示上方有較強壓力，預計長短調補缺之后，還有繼續攀升。

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