9月11日，一則“寧德時(shí)代江西枧下窩鋰云母礦停產(chǎn)”的傳聞，讓低迷多時(shí)的A股鋰礦板塊出現(xiàn)反彈，板塊內(nèi)個(gè)股“漲聲相迎”。碳酸鋰期貨也受到該消息提振，11日當(dāng)天碳酸鋰主力合約LC2411漲幅達(dá)到7.91%。
對(duì)于停產(chǎn)傳聞，有接近寧德時(shí)代的人士向上海證券報(bào)記者證實(shí)：確有其事。另有宜春當(dāng)?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)人士告訴記者，據(jù)其了解，寧德時(shí)代旗下在江西宜春的采、選、冶企業(yè)將于9月后全面停產(chǎn)。9月11日晚，寧德時(shí)代方面表示，公司根據(jù)近期碳酸鋰市場(chǎng)情況，擬對(duì)宜春碳酸鋰生產(chǎn)安排進(jìn)行調(diào)整。
或受寧德時(shí)代鋰礦停產(chǎn)消息帶動(dòng)，江西鋰礦“大戶”九嶺鋰業(yè)也在9月11日下午發(fā)出停產(chǎn)檢修公告。
“寧德時(shí)代在宜春的碳酸鋰完全成本應(yīng)在9萬(wàn)元/噸上方，它都撐不下去的話，其他企業(yè)只會(huì)更難過(guò)。”宜春某頭部碳酸鋰冶煉企業(yè)人士稱(chēng)，目前宜春鋰鹽廠整體開(kāi)工率已不足五成，若成本相對(duì)可控的寧德時(shí)代和九嶺鋰業(yè)也選擇停產(chǎn)來(lái)“挺價(jià)”，宜春碳酸鋰產(chǎn)量或大幅下滑，進(jìn)而對(duì)碳酸鋰整體供給造成一定影響。
“寧王”鋰礦停產(chǎn)或因成本問(wèn)題
此次被曝出停產(chǎn)的枧下窩含鋰瓷土礦選礦廠位于江西省宜春市宜豐縣和奉新縣交界。
“這兩天枧下窩這邊還是處于正常生產(chǎn)的狀態(tài)。”宜春某大型鋰云母企業(yè)相關(guān)人士對(duì)記者稱(chēng)，“如果停產(chǎn)屬實(shí)的話，可能也是部分停產(chǎn)，不會(huì)馬上全部停工，這需要一個(gè)過(guò)程。”
據(jù)悉，寧德時(shí)代旗下江西宜春枧下窩礦區(qū)3300萬(wàn)噸含鋰瓷土選礦項(xiàng)目分三期建設(shè)，其中一期1000萬(wàn)噸年選原礦產(chǎn)能已于2023年建成。
“枧下窩礦區(qū)的面積很大，但伴生氧化鋰品位較低，平均品位是0.27%，導(dǎo)致提鋰成本較高。”據(jù)宜春碳酸鋰行業(yè)人士介紹，寧德時(shí)代屬于低價(jià)拍得的，但當(dāng)時(shí)市場(chǎng)鋰價(jià)還保持高位，自身?yè)碛袖嚨V也能節(jié)省成本，而且還有利潤(rùn)空間，但隨著價(jià)格持續(xù)走低，停產(chǎn)或不可避免。
2022年4月20日，寧德時(shí)代控股子公司宜春時(shí)代新能源礦業(yè)有限公司(下稱(chēng)“宜春時(shí)代”)以8.65億元的報(bào)價(jià)成功競(jìng)得江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土(簡(jiǎn)稱(chēng)“枧下窩礦區(qū)”)(含鋰)探礦權(quán)。該礦探礦權(quán)面積6.44平方公里，推斷瓷石礦資源量96025.1萬(wàn)噸，伴生鋰金屬氧化物量265.678萬(wàn)噸。
據(jù)宜春市自然資源局披露的《江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦普查探礦權(quán)出讓收益評(píng)估報(bào)告書(shū)》，該礦山評(píng)估設(shè)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)投資為21.58億元，枧下窩礦區(qū)可采儲(chǔ)量為77492萬(wàn)噸，以生產(chǎn)規(guī)模為3000萬(wàn)噸/年計(jì)算，礦山服務(wù)年限為25.83年。有券商分析師按平均氧化鋰品位折算，上述生產(chǎn)規(guī)模可達(dá)碳酸鋰20萬(wàn)噸/年。
有動(dòng)力電池企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，不管是開(kāi)礦還是停產(chǎn)，寧德時(shí)代都是要達(dá)到穩(wěn)定原材料價(jià)格的目的，核心還是不做虧本買(mǎi)賣(mài)。對(duì)于動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代而言，鋰礦開(kāi)采也并不是其主業(yè)。
不得不說(shuō)的是，“儲(chǔ)量大、品位低”的客觀實(shí)際，也突出了宜春鋰資源的優(yōu)勢(shì)與短板。據(jù)了解，宜春的鋰云母氧化鋰品位相對(duì)較低，大多數(shù)在0.2%至0.5%之間。相較于鹽湖提鋰等，宜春鋰資源開(kāi)發(fā)在成本端并無(wú)太多優(yōu)勢(shì)。
記者獲悉，宜春鋰礦多為含鋰瓷土礦，約六成礦山伴生氧化鋰品位在0.4%以下，該部分礦山產(chǎn)出碳酸鋰完全成本為每噸12萬(wàn)元至15萬(wàn)元;三成礦山品位在0.4%至0.6%之間，該部分礦山產(chǎn)出碳酸鋰完全成本為每噸8萬(wàn)元至10萬(wàn)元;只有一成礦山品位在0.6%以上，產(chǎn)出碳酸鋰完全成本可以控制在每噸8萬(wàn)元以內(nèi)。
“從宏觀來(lái)講，很多礦成本太高，無(wú)法支撐現(xiàn)在的價(jià)格，所以還是看個(gè)體成本，有些企業(yè)可能很早拿礦并且成本很低，還能熬一熬。”宜春當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)人士表示，企業(yè)取舍的背后要考慮拿礦成本、生產(chǎn)成本等多方面因素。
宜春“大戶”停產(chǎn)或助推鋰價(jià)企穩(wěn)
“停產(chǎn)、檢修，說(shuō)白了就是為保住價(jià)格，反正現(xiàn)在市場(chǎng)也沒(méi)什么成交量，剛好借減產(chǎn)、檢修觀望后續(xù)走勢(shì)。”江西宜春某碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)高管告訴記者，他所在的企業(yè)近期也安排了停產(chǎn)檢修，除了部分長(zhǎng)協(xié)客戶外，幾乎沒(méi)有對(duì)外銷(xiāo)售。
而寧德時(shí)代江西鋰礦停產(chǎn)的消息，也在一定程度上助力鋰價(jià)的上漲。我的鋼鐵網(wǎng)9月11日消息顯示，當(dāng)日電池級(jí)碳酸鋰和工業(yè)級(jí)碳酸鋰噸價(jià)分別上漲1000元，均價(jià)來(lái)到73500元、70000元，止住了多日以來(lái)的下跌勢(shì)頭。
或受寧德時(shí)代鋰礦停產(chǎn)消息帶動(dòng)，江西鋰礦大戶九嶺鋰業(yè)也在9月11日下午發(fā)出停產(chǎn)檢修公告，旗下礦山企業(yè)春友鋰業(yè)和選礦企業(yè)宜豐九宇將于9月12日起分別進(jìn)行為期15日、10日的停產(chǎn)檢修工作。
公開(kāi)信息顯示，2023年宜春碳酸鋰產(chǎn)量15.89萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量的34.9%。今年以來(lái)，由于碳酸鋰長(zhǎng)期處于10萬(wàn)元/噸下方，該價(jià)格已擊穿大多數(shù)鋰云母提鋰企業(yè)成本線。
“這(停產(chǎn))是企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的自然舉措。”宜春市相關(guān)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者表示，在碳酸鋰產(chǎn)量供過(guò)于求的市場(chǎng)背景下，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下行至低于生產(chǎn)成本時(shí)，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)現(xiàn)象不足為奇。
上述人士認(rèn)為，隨著鋰價(jià)持續(xù)低迷甚至進(jìn)一步下探(空間有限)，未來(lái)或?qū)⒊霈F(xiàn)更多企業(yè)停產(chǎn)，甚至淘汰一批落后產(chǎn)能，此輪市場(chǎng)博弈大概率將持續(xù)到明年，而儲(chǔ)能市場(chǎng)釋放的快慢也影響著行業(yè)回暖的早晚。
