金融科技企業正在陸續交出2022年二季度“成績單”。8月21日，北京商報記者統計發現，截至目前，已經有小贏科技、樂信、嘉銀金科、金融壹賬通、360數科5家公司披露二季度財報。
從最為直接的盈利數據來看，樂信、360數科、小贏科技在報告期內凈利下滑，嘉銀金科同比增速也有所放緩，金融壹賬通仍舊未能扭轉虧損態勢，但虧損額度較上年同期有所收窄。利率壓降至24%以內、客群優化帶來的種種變化下，各金融科技公司也在探尋新路徑。
5家機構披露二季度財報
金融科技行業的發展變化，在從業機構的財報中可以窺見端倪。
進入2022年8月，美股上市金融科技企業二季度財報陸續出爐。在已經發布了財報的5家公司中，360數科以營收41.83億元、凈利潤9.80億元的業績表現處于靠前位置。相較于2021年同期，360數科營收同比增長4.54%，凈利潤則同比下降36.7%，2021年同期凈利潤為15.48億元。
報告期內，小贏科技凈收入總額為8.24億元，凈利潤為1.85億元，上年同期這兩項數據分別為9.32億元與2.23億元，同比降幅分別為11.96%、17.04%。樂信2022年二季度營業收入為24億元，凈利潤2.6億元，而上年同期分別為32.69億元、7.87億元，分別同比下滑26.59%、66.97%。
五家公司中，嘉銀金科是唯一一家保持了大幅漲勢的機構，但增速有所下滑。財報顯示，嘉銀金科二季度實現營業收入8.12億元，同比增長64.9%;凈利潤2.54億元，同比增長100.2%。在2021年二季度中，嘉銀金科凈利增幅超過200%。
此外，回歸港股具備了雙重上市身份的金融壹賬通，盡管二季度仍處于虧損狀態，但與上年同期相比有所收窄。報告期內，金融壹賬通營收11.34億元，上年同期為9.68億元，同比增長17.15%;凈利潤-2.45億元，上年同期為-3.75億元，同比上漲29.85%;毛利潤7.59億元，同比增長24.8%。
另從2022年上半年整體業績表現來看，360數科上半年營收達到85億元，凈利潤21.59億元;樂信營收41億元，凈利潤3.89億元;金融壹賬通營業收入21.53億元，歸屬于股東的虧損凈額為5.62億元;小贏科技凈收入總額17.56億元，凈利潤達到4億元;嘉銀金科營業收入13.23億元，凈利潤3.98億元。
零壹研究院院長于百程告訴北京商報記者，從目前幾家披露了財報的金融科技公司業務來看，金融壹賬通業務則主要面向金融機構提供數字化轉型服務，其受益于數字化轉型加速的趨勢，上半年實現了營收增長及凈利虧損的收窄。
“360數科、樂信、小贏科技、嘉銀金科主要是數字信貸服務，復雜的環境下，各家上半年的財務表現因此并不趨同。”于百程分析稱。上半年，金融科技領域面臨了較為復雜的環境，相關機構在資產質量、風險控制等方面難度在增加。
利率壓降與客群升級
近兩年金融科技的發展歷程中，監管政策約束、業務轉型成為金融科技公司發展的主基調。各類貸款平臺自營業務和助貸資產邊界涇渭分明，相關機構逐步向輕資產模式轉型，業績發展規模也逐漸呈現差異性。
與2021年二季度的金融科技行業普遍性的迅猛漲勢相比，360數科、樂信、小贏科技2022年二季度業績出現了不同程度的回落。環比2022年一季度，樂信營收、凈利漲幅分別為40.9%、63.5%，另外兩家機構年內業績波動幅度較小。
對于二季度業績出現下滑的主要原因，北京商報記者也向360數科、樂信等相關機構進行了采訪了解，但截至發稿，未收到對方回復。
在易觀分析金融行業高級分析師蘇筱芮看來，機構營收下滑由內外部因素共同構成，外部環境來看，疫情反復疊加信貸市場環境減費讓利，使得各機構面臨更多不確定性;內部因素來看，部分機構采取主動收縮戰略以優化資產質量，也會導致業務規模帶來階段性下滑。
多位金融科技行業從業人士也向北京商報記者證實了這一說法，利率壓降至24%以內的大目標下，相關機構業務進入調整期，對業績造成一定影響。
“行業內已有部分機構收到了監管明確要求，在2022年6月底前將全部業務貸款利率調整至24%以內。2021年下半年以來，相關工作就在持續推進中，部分機構在2022年一季度基本完成了這一任務。利率壓降之后，客群發生變化，自然對公司短期業績造成一定影響。”有金科行業從業人士告訴北京商報記者。
另一行業人士同樣表示，其所在公司當前并未收到硬性要求，但24%的利率目標已經成為了行業的大方向。一方面，二季度對接的資方幾乎全部要求做到24%以內，過往的存量業務也在往這部分靠攏;另一方面，市場競爭不斷加劇的背景下，公司本身也有對客群進行升級的需求。
這一變化也體現在金融科技公司的不良率上，部分機構不良率與上年同期相比出現下滑。截至2022年6月30日，小贏科技所有逾期31-60天的未償貸款的逾期率為0.93%;嘉銀金科61-90天逾期率為0.44%;樂信90+逾期率2.63%，360數科為2.62%。
在上述行業人士看來，關于利率的調整歸根結底考驗的是機構資產能力，也將是行業持續洗牌的新契機。未來在財報中，還將有更為直觀的體現。
應對策略分化
在主營貸款業務上，財報顯示，二季度360數科單季促成交易金額982.81億元，樂信促成借款491億元，小贏科技撮合和提供貸款總額為168.79億元，嘉銀金科二季度促成交易金額達約135億元。
金融壹賬通也在財報中提到，二季度公司優質客戶數從上年同期的113家增至134家，國內100%的國有行和股份行、98%的城商行、63%的財產險公司及49%的人身險公司已使用至少一種金融壹賬通產品。
多方面的考驗之下，金融科技機構的業務在朝著多元化的方向發展，也為業績發展帶來了新可能。北京商報記者從相關公司處進一步了解到，二季度樂信加速發力ToBank金融數科業務，已落地多家銀行;小贏科技積極拓展“新市民”業務;360數科設立小微貸1期資產支持專項計劃，已經獲批40億元發行額度;金融壹賬通持續優化產品整合、產品標準化及提供基礎設施產品等。
而嘉銀金科方面則進一步透露，二季度公司業績增長的主要原因在于主營業務規模穩定增加，除了近年來比較穩定的消費類資產促成業務外，覆蓋小微用戶的促成資產規模有了比較明顯的提升。截至6月底，嘉銀金科累計為超過24.77萬小微企業主提供了服務。
“在上半年總體面臨的復雜形勢下，各家機構應對策略有所不同。樂信明確提出了降速提效，360數科趨于穩健，嘉銀金科在規模和財務數據上繼續擴張發展，小贏科技則在貸款規模增長的同時營收利潤下滑。”于百程評價稱。
于百程指出，從長期看，金融科技公司的核心能力依然是用科技服務金融的能力，在線上業務、長尾客戶服務、用戶體驗、科技等方面對于金融機構的業務形成補充。
蘇筱芮則建議相關機構，可考慮探索通過科技驅動的方式來破題融資難、融資貴，一是通過自動化建模、智能審核等方式提升小微金融的效率，以此節約融資成本;二是通過清單式管理、白名單等機制，深度挖掘小微金融的需求，進一步提升小微金融的服務質效。
另從下一步業務規劃來看，賦能金融機構和提供更便捷的普惠金融業務成為相關金融科技機構的共同目標。致力于服務金融機構數字化轉型的金融壹賬通也同樣指出，將聚焦提升對一體客戶服務的全面性和多樣性，加強對客戶服務的力度和深度。例如在零售銀行板塊，公司將持續聚焦在大型銀行的存量客戶中打造整合產品的標桿案例。
北京社科院、中國人民大學智能社會治理研究中心研究員王鵬認為，從當前行業發展情況來看，金融科技行業依舊具備廣闊前景，不論是發力小微、服務實體經濟，還是從技術端角度助力金融機構轉型，都是金融科技發展的重要領域和方向。金融科技機構還是要從自身科技實力出發，在行業競爭中謀求獨特優勢地位。
