昨日，佐力藥業(yè)(300181.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2022年8月17日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。深交所上市審核中心要求公司及時報送募集說明書（注冊稿）及相關文件，公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

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2022年8月11日，佐力藥業(yè)披露《向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)》，本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象合計不超過35名（含），且均以現金的方式并以相同的價格認購本次發(fā)行的股票。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象須為符合規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人投資者、自然人。本次發(fā)行通過深交所審核并經中國證監(jiān)會同意注冊后，最終發(fā)行對象將由股東大會授權董事會按照中國證監(jiān)會、深交所相關規(guī)定及募集說明書所規(guī)定的條件，根據競價結果與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調整。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，發(fā)行底價將作出相應調整。

本次向特定對象發(fā)行股票經深交所發(fā)行上市審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊后，最終發(fā)行價格由上市公司董事會在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）根據發(fā)行對象的申購報價情況協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調整。

本次向特定對象發(fā)行股票數量合計不超過1.00億股（含本數），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司在本次董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行的股票數量將作相應調整。在上述范圍內，由公司董事會根據股東大會的授權于發(fā)行時根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定最后發(fā)行數量。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，特定對象所認購的股份限售期需符合中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管部門的相關規(guī)定，本次發(fā)行股份自發(fā)行結束之日起六個月內不得上市交易。限售期結束后按中國證監(jiān)會及深交所的有關規(guī)定執(zhí)行。

公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過9.10億元（含9.10億元），在扣除發(fā)行費用后擬分別投入智能化中藥生產基地建設與升級項目、企業(yè)研發(fā)中心升級項目、數字化運營決策系統(tǒng)升級項目、補充流動資金。

其中，智能化中藥生產基地建設與升級項目建設期為36個月（2022-2024年），2023-2028年為產能爬坡期，2028年達到100%產能后，進入產能穩(wěn)定期，達產后的預測期內（2028年-2032年）預計將為公司新增營業(yè)收入87429.38萬元，年均新增凈利潤17642.15萬元，項目稅后內部收益率為18.74%，稅后投資回收期為7.25年。

企業(yè)研發(fā)中心升級項目建設期為36個月，項目總投資為7000.00萬元，其中2000.00萬元用于購買研發(fā)設備及建設安裝，5000.00萬元用新藥研發(fā)。

數字化運營決策系統(tǒng)升級項目主要建設6個平臺，具體為決策支持平臺、集團管控平臺、營銷管理平臺、生產運營平臺、協(xié)同研發(fā)平臺以及數據接口平臺。項目建設期為30個月。

截至募集說明書出具之日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對象。本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易將在發(fā)行結束后的公告文件中予以披露。

俞有強持有公司股票1.30億股，占公司總股本的21.34%，為公司的控股股東、公司實際控制人。按照本次發(fā)行股份的上限1.00億股計算，本次發(fā)行完成后，俞有強持有公司的股份比例將由21.34%降低為18.33%；同時為確保實際控制權不發(fā)生變化，發(fā)行過程中，公司將結合市場環(huán)境和股權結構，對本次向特定對象發(fā)行股票的認購者做出認購上限限制。公司本次向特定對象發(fā)行股票的數量不超過1.00億股，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。綜上，本次發(fā)行后公司控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化。

公司表示，通過本次發(fā)行股票可以提高核心產品產能，加快未來發(fā)展；加快在研品種上市獲批，深化管線儲備；提升運營決策效率；補充流動資金，為公司高速發(fā)展提供保障。

佐力藥業(yè)于2022年7月4日披露的《向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書》顯示，本次發(fā)行保薦機構為國金證券股份有限公司，保薦代表人為劉源、劉偉石。