萬億規(guī)模股份行，上半年貸款余額未增卻減，竟然縮水9億元！

8月28日，渤海銀行發(fā)布的2023年半年報(bào)顯示，截至6月末，發(fā)放貸款和墊款余額為9417.61億元，較上年末減少9.62億元，降幅0.10%。

從貸款結(jié)構(gòu)中可以看到，渤海銀行上半年公司貸款保持增長，但票據(jù)貼現(xiàn)、個(gè)人貸款規(guī)模均有所縮減。其中，個(gè)人住房貸款、個(gè)人經(jīng)營性貸款縮減較為明顯。

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在貸款增長乏力的情況下，渤海銀行資產(chǎn)規(guī)模近乎“原地踏步”，截至6月末的資產(chǎn)總額為16905.58億元，較上年末僅增長1.87%。而這又主要是由金融投資項(xiàng)目的快速發(fā)展帶動(dòng)。截至6月末，金融投資5,697.88億元，比上年末增長4.64%。

貸款減少的另一面，存款規(guī)模卻實(shí)現(xiàn)高增。上半年，吸收存款9244.38億元，較上年末新增605.04億元，增幅7%。兩端懸殊的差距下，凈息差也在進(jìn)一步收窄，其凈利息收益率1.21%，同比下降0.34個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，該行成本收入比已連續(xù)兩年上升。2021年上半年末、2022年上半年末、2023年上半年末，該行成本收入比分別為27.55%、33.85%、38.69%。

資產(chǎn)規(guī)模增長乏力，拖累了盈利表現(xiàn)。上半年渤海銀行營收、凈利雙降，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入130.83億元，同比下降3.03%; 實(shí)現(xiàn)凈利潤40.99億元，同比下降6.91%。

再看營收結(jié)構(gòu)，渤海銀行上半年發(fā)放貸款和墊款利息收入225.42億元，同比下降2.14%。主要是由于個(gè)人貸款和票據(jù)貼現(xiàn)利息收入較上年同期均有所下降。最終，渤海銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入93.28億元，同比下降17.83%; 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入17.65億元，同比增長23.72%，主要是由于代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入有所增加。

與此同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量有所下降。截至6月末，該行不良貸款率為1.84%，較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率144.42%，較上年末下降6.53個(gè)百分點(diǎn)。

資本水平有所上升。截至6月末，渤海銀行資本充足率11.55%，比上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn); 一級(jí)資本充足率10.13%，比上年末上升0.19個(gè)百分點(diǎn); 核心一級(jí)資本充足率8.28%，比上年末上升0.22個(gè)百分點(diǎn)。

渤海銀行在半年報(bào)中解釋道，各級(jí)資本充足率較上年末變化的主要原因：一是上半年內(nèi)生性利潤的補(bǔ)充帶動(dòng)了各級(jí)資本的穩(wěn)定增長；二是主動(dòng)優(yōu)化表內(nèi)外資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，使得季度內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)模增速放緩；三是穩(wěn)步推進(jìn)問題資產(chǎn)處置化解工作，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備規(guī)模的變動(dòng)和不良資產(chǎn)核銷等也對(duì)資本構(gòu)成形成一定影響。

記者自業(yè)內(nèi)了解到，進(jìn)入二季度以來，多家股份行貸款增長乏力，一是因?yàn)槠髽I(yè)和個(gè)人貸款需求較弱，二是提前還貸與貸款增量形成對(duì)沖，三是激烈的市場競爭使得“資產(chǎn)荒”現(xiàn)象愈發(fā)明顯。

翻閱渤海銀行2022年報(bào)發(fā)現(xiàn)，該行自去年以來貸款增長就較為乏力，2022年全年貸款僅增長18億元，增幅近0.19%。盈利方面，2022年渤海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入264.65億元，同比下降9.35%；歸屬于股東的凈利潤61.07億元，同比下降29.23%。