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同大股份分步轉讓上市公司29.99%股份出讓控制權引入國資戰投

2021-08-10 10:55:41來源：長江商報

籌劃已有兩個月時間，同大股份(300321.SZ)易主當地國資事項有了新的進展。

根據同大股份最近公告，同大集團與濰坊金控簽訂《股份轉讓協議》，約定同大集團將持有的上市公司29.99%股份分步以協議轉讓方式轉讓給濰坊金控。

本次交易完成后，濰坊金控將成為同大股份控股股東，濰坊市政府投融資管理中心將成為上市公司實際控制人。

長江商報記者注意到，在宏觀經濟及疫情的影響下，作為上市公司控股股東的同大集團面臨較大的資金壓力，同大集團也希望通過出讓上市公司部分股權回籠資金，并引入實力較強的國有戰略投資者，增強上市公司的抗風險能力。

截至目前，同大集團共持有上市公司32.86%股份，質押率達到74.78%，濰坊金控也是同大集團的質權人之一。

二級市場似乎頗為看好此次交易，昨日開盤后，同大股份漲停，報收20.99元/股，漲幅20.01%。

分步轉讓上市公司29.99%股份

日前，同大股份披露股權交易細節，同大集團將分步以協議轉讓的方式向濰坊金控轉讓其所持有的上市公司29.99%股份。

在首筆交易中，同大集團計劃向濰坊金控轉讓其所持729.52萬股無限售條件流通股股份，占上市公司總股本的8.215%。在取得上述股份之后，同大集團將其持有的上市公司1933.59萬股股份(占上市公司總股本的21.775%)對應的股東表決權、提名權、提案權等非財產性權利無條件、獨家且不可撤銷地全權委托給濰坊金控行使。

長江商報記者注意到，此次交易為溢價轉讓。雙方約定標的股份轉讓的價格為每股30元，以8月6日同大股份二級市場收盤價17.49元/股計算，相當于溢價71.53%，轉讓總價格約為2.19億元。8月9日開盤后，同大股份漲停，報收20.99元/股，當日上漲20.01%，較濰坊金控受讓價格還有30%的空間。

本次股權轉讓及表決權委托完成，濰坊金控將直接持有同大股份729.52萬股，占公司總股本的8.215%，在公司擁有表決權的股份數量合計為2663.11萬股股份，占公司總股本的29.99%。濰坊金控將成為上市公司控股股東，濰坊市政府投融資管理中心將成為上市公司實際控制人。

按照進度，同大集團將在2022年至2024年各年度繼續向濰坊金控轉讓所持同大股份547.14萬股、820.71萬股、565.74萬股，占上市公司總股本的比例分別為6.161%、9.242%、6.371%。

公開資料顯示，濰坊金控是一家集金融、財政及經濟服務于一體的大型綜合性國有金融控股集團。自成立以來，濰坊金控通過風險投資及投行服務全力助推上市，已幫助大業股份、英科醫療等4家企業成功上市，8家企業在新三板掛牌。

長江商報記者同時關注到，在籌劃此次易主之前，同大集團與濰坊金控之間存在股權質押往來。根據同大股份7月29日披露的公告，同大集團將其持有的450萬股股份質押給了濰坊金控，占其所持公司股份總數的15.42%，占上市公司總股本的5.07%，質押到期日為今年10月26日。

截至7月29日，同大集團共持有上市公司2910.08萬股，占公司總股本的32.86%，其中已經質押2182萬股，占其所持公司股份總數的74.78%，占上市公司總股本的24.57%。

其中，同大集團有兩筆質押給濰坊金控的股權融資將在未來半年內到期，除了上述剛剛質押的450萬股獲得2550萬元融資之外，今年5月31日同大集團將其所持公司1300萬股股份質押給濰坊金控，獲得7450萬元融資，占上市公司總股本的14.64%。

上市九年整體增收不增利

質押率較高的情況下，出讓上市公司控制權，與同大集團自身的資金壓力不無關系。

6月份首次透露將易主濰坊國資后，同大股份曾收到深交所關注函，其中提到受國內宏觀經濟和新冠疫情因素影響，控股股東同大集團近期經營狀況欠佳，目前賬面借款約4億元，此外還有約4億元對外擔保，集團資金壓力持續增加。因此，同大集團為了擺脫目前經營困境，需要通過減持部分上市公司股份回籠資金，緩解自身財務壓力。

同大股份亦表示，同大集團基于上市公司長遠發展需要，通過讓渡上市公司控制權的方式，可以引入實力較強的國有戰略投資者，從而更有效的實現上市公司業務的跨越式發展，增強抗風險能力。

回復函顯示，以同大股份為首，濰坊市是國內人造革及超纖革產業的聚集地。作為本地的國資企業，濰坊金控對于該行業較為了解且長期看好，通過收購當地龍頭企業同大股份的方式，未來可借助上市公司平臺整合超纖革產業資源，支持地方經濟的發展。

長江商報記者注意到，2012年登陸資本市場后，同大股份并無股權再融資，也未實施重大資產重組，資本運作較少，其凈利潤一直在兩三千萬之間波動，表現整體未有較大起伏。

上市首年，同大股份營收凈利潤雙降至3.81億元、3004.44萬元，2014年公司凈利潤止跌回升，2015年達到最高點3459.34萬元，此后連續兩年下降，2018年和2019年回暖，2020年在疫情的沖擊下同大股份再次出現營收凈利雙降的情況。

2020年，同大股份分別實現營業收入4.09億元、凈利潤2028.04萬元，同比分別下降10.4%、48.61%，相較于2012年而言整體變動7.35%、-32.5%。

今年一季度，由于原材料漲價及公司響應國家藍天計劃關停燃煤鍋爐而使用清潔能源天然氣鍋爐，報告期內同大股份實現營業收入1億元，同比增長10.6%，凈利潤僅335.09萬元，同比減少36.57%。

本地國資順利入主之后，同大股份透露濰坊金控計劃利用上市公司平臺有效整合旗下優質產業資源，進一步提升上市公司的資產質量、持續經營能力和盈利能力，實現國有資本的保值增值。

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