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華誼兄弟8.7億虧本出讓英雄互娛15%股份交易預計取得損益-177萬

2021-09-28 09:06:57來源：長江商報

近三年半來實際虧損超過64億元，華誼兄弟正在“算計”旗下資產。

近日，華誼兄弟(300027.SZ)公告稱，擬將持有的參股公司英雄互娛科技股份有限公司2.15億股無限售股份，轉讓給陳琛或其指定第三方，全部轉讓對價為8.7億元。

經初步估算，華誼兄弟就本次交易預計取得損益約-176.77萬元。

華誼兄弟轉讓英雄互娛股權或許是個好事。

數據顯示，2021年上半年，英雄互娛凈利潤虧損2.68億元。

9月22日，華誼兄弟在回復深交所的公告中介紹，公司實際控制人王忠軍、王忠磊質押股份數量占所持股份合計為91.50%。

而且，華誼兄弟目前一年以內有息債務余額16.5億元，上半年有息負債合計29.83億元，償債壓力不小。

交易預計取得損益-177萬

9月24日，華誼兄弟發布公告表示，公司與自然人陳琛簽署協議，公司擬將持有的參股公司英雄互娛科技股份有限公司2.15億股無限售股份，約占目標公司總股本的15%，轉讓給陳琛或其指定第三方，全部轉讓對價為人民幣8.7億元，即每股目標股份的價格為人民幣4.04元。

本次交易前，華誼兄弟持有目標公司2.89億股無限售股份，約占目標公司總股本的20.17%。本次交易后，公司持有目標公司7418.36萬股無限售股份，約占目標公司總股本的5.17%。

因此，華誼兄弟將不是英雄互娛第二大股東。

公告顯示，本次交易的目標股份因華誼兄弟融資事項已于2019年5月14日質押給了中泰信托有限責任公司，在目標股份交割前需按照交易雙方的協議約定辦理解除質押手續。

資料顯示，陳琛住所地為成都市高新區盛安街186號，其為游戲投資人，現任西安啟競時代文化傳媒有限公司創始人、執行董事兼總經理等。

天眼查顯示，西安啟競時代文化傳媒有限公司成立于2020年7月，注冊資本840萬元，陳琛和張茜分別持股90%和10%。

經初步估算，華誼兄弟就本次交易預計取得損益約-176.77萬元。截至9月24日，新三板企業英雄互娛收盤價為每股3.4元。

值得一提的是，2016年2月，華誼兄弟發布公告稱，公司向英雄互娛投資19億元認購英雄互娛新增股份2772.19股，投資完成后占英雄互娛股份總額20%，成為第二大股東。

華誼兄弟表示，此次交易有利于公司進一步聚焦“影視+實景”，持續整合優化現有資源配置和資產結構，逐步剝離與核心業務關聯較弱的資產，以集中優質資源不斷鞏固和提升公司的核心競爭力。

同時，華誼兄弟認為，此次出讓目標公司的部分股份有助于優化整合公司資源，提高資產配置效率，股份轉讓所得資金可用于補充公司流動資金等，更好的支持公司主營業務發展戰略的推進。

“壓線”完成對賭后業績暴降

華誼兄弟以虧損177萬元的代價出售英雄互娛，或許是一個明智的選擇。

2015年6月16日，英雄互娛借殼塞爾瑟斯登陸新三板，靠“移動電競第一股”的概念爆紅，并在9月份的A輪融資中迅速吸引了紅杉資本、真格基金、華興新經濟基金的投資。

華誼兄弟成為第二大股東時，英雄互娛作出3年業績承諾，具體為2016年至2018年。其中，2016年度承諾的業績目標為目標公司當年經審計的稅后凈利潤不低于5億元，自2017年度起，每個年度的業績目標為在上一個年度承諾的凈利潤目標基礎上增長20%。

這也就表示，要完成業績目標，英雄互娛2016年至2018年凈利潤需要分別達到5億元、6億元和7.2億元。

實際上，英雄互娛這三年分別以5.32億元、9.15億元、7.27億元的凈利潤完成了對賭。

不過，也不難發現，英雄互娛2018年凈利潤不增反降，“壓線”完成了承諾。

2019年，英雄互娛凈利潤僅為2458.74萬元，同比下滑96.62%。

數據顯示，2020年和2021年上半年，英雄互娛營業收入分別為15.1億元和8.11億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為3.35億元和-2.68億元。

2019年3月份，由于輔導申請IPO的進程遲遲未見成效，英雄互娛找到了退市邊緣的赫美集團，試圖通過赫美集團實現借殼上市。

然而，此次重組案最終以英雄互娛大股東迪諾投資決定行使單方終止權而結束，上市步伐暫時擱淺。

一個月后，上市心切的英雄互娛找好了下一個目標東晶電子。

2019年5月13日，東晶電子停牌，擬用資產置換和換股吸收合并的方式，實現英雄互娛借殼上市。

但最終由于各方無法就《換股吸收合并協議》的展期事宜達成一致意見，重組又一次終止。

一年以內有息債務余額達16.5億

實際上，華誼兄弟目前也是困難重重。

2018年至2020年，華誼兄弟實現營業收入分別為38.14億元、22.44億元和15.00億元，同比分別增長-1.40%、-42.68%和-33.14%;凈利潤分別為-11.69億元、-39.78億元和-10.48億元，同比分別增長-241.09%、-240.36%和73.65%;同期，扣非凈利潤分別為-11.81億元、-39.66億元和-10.18億元，同比分別增長-1001.40%、-235.70%和74.32%。

2021年上半年，華誼兄弟營業收入、凈利潤和扣非凈利潤分別為5.79億元、1.06億元和-2.27億元，同比分別增長78.37%、145.75%和3.01%。

這也就表示，華誼兄弟近三年半來實際虧損超過64億元。

9月22日，華誼兄弟在回復深交所的公告中介紹，公司實際控制人王忠軍、王忠磊持股比例分別為20.37%和5.04%，合計為25.41%;質押股份數量占所持股份分別為94.99%和77.39%，合計為91.50%。

華誼兄弟表示，截至目前，關于部分股票質押合約處于到期或存在可能觸發質押股票被處置的情形，實際控制人已與相關質權人進行良好溝通，并正在協商制定還款或展期等相應解決方案。

回復函顯示，2021年初至今，華誼兄弟通過經營活動及資產處置產生的現金回流償還有息負債累計6.28億元，同時累計完成14.65億元借款的續貸合約簽署。

華誼兄弟目前一年以內有息債務余額16.5億元，上半年有息負債合計29.83億元。

華誼兄弟表示，公司計劃通過經營現金流以及資產處置實現的現金回流重點償還一年以內到期的有息債務，同時借款的續貸工作正在積極溝通協商中，部分貸款的展期工作已經取得了關鍵性進展。

此外，華誼兄弟還在著力推進向特定對象發行股票融資事項，公司于2020年4月28日首次披露向特定對象發行股票預案。

不過，華誼兄弟的定增方案目前尚未獲得監管部門通過。8月21日，根據公司向特定對象發行股票募集說明書(修訂稿)顯示，華誼兄弟募集資金20.69億元，其中影視劇項目募資14.48億元，補充流動資金6.21億元。