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天鐵股份擬定增25億補流實控人包攬實控人家族持股將增至42.72%

2022-06-29 15:55:22來源：長江商報

不滿足于主業帶來的收益，天鐵股份(300587.SZ)正在著力打造業務增長第二極。

近日，天鐵股份發布定增預案，擬定增募資25.53億元，公司控股股東、實際控制人之一的王美雨將全額包攬。

根據公告，本次募集資金扣除發行費用后擬全部用于補流。

長江商報記者注意到，近年來，天鐵股份通過收購昌吉利、西藏中鑫拓展鋰鹽產業鏈，在業務拓展的過程中，面臨一定的資金壓力。

二級市場投資者似乎對天鐵股份有著較強信心，公司股價自6月24日以來，已經連續三個交易日增長。截至6月28日收盤，天鐵股份報收19.92元/股，總市值126.1億元。

實控人家族持股將增至42.72%

天鐵股份主營軌道工程橡膠制品的研發、生產和銷售，通過自主研發及技術吸收，目前為唯一一家產品體系覆蓋中等、高等、特殊減振的公司。公司的軌交結構減振產品已應用于全國30多個城市的100余條城市軌道交通線路和部分鐵路項目，市占率超過10%。與此同時，公司還從2018年起布局鋰化物領域，通過子公司昌吉利打造業績增長第二極。

由于行業壁壘高，憑借優勢，2017年上市以來，天鐵股份業績高速增長。2017-2021年，其分別實現營收3.18億元、4.91億元、9.9億元、12.35億元、17.13億元，整體增長4.39倍;凈利潤分別為7116萬元、7797萬元、1.27億元、1.96億元、3.02億元，整體增長3.25倍。公司毛利率常年維持在55%-60%之間。

近年來，由于軌交建設領域及鋰化物領域高度景氣，天鐵股份也面臨著業務擴張的壓力。

財務數據顯示，截至2022年一季度末，天鐵股份賬面資金僅有5.46億元，期末現金及現金等價物余額4.92億元，短期借款2.47億元，一年到期的非流動負債6975萬元，資產負債率僅33%。雖然賬面資金能夠覆蓋短債等，但若要支撐擴張，似乎有些不足。

為此，天鐵股份在近日發布定增預案，擬向特定對象發行股票1.9億股，發行價格為13.45元/股，募集資金總額25.53億元，公司控股股東、實際控制人之一的王美雨將全額包攬，本次募集資金扣除發行費用后擬全部用于補流。

本次發行完成后，公司總股本將由發行前的6.33億股增加到8.23億股，公司控股股東、實際控制人王美雨、許吉錠、許孔斌及其一致行動人合計持有公司股份數量將增加至3.51億股，占發行完成后公司總股本的比例為42.72%。

布局鋰鹽產業鏈

主業穩健發展的同時，天鐵股份加速打造業務增長第二極，并將目光投向了近年來迅速發展的鋰化物領域。

2018年，天鐵股份收購昌吉利60%股權，正式進入鋰化物領域。2021年7月，公司又收購昌吉利剩余40%股權，實現全控，進一步拓展鋰鹽業務。

昌吉利成立于1998年，經營范圍為新能源技術研發;1-氯丁烷、烷基鋰的制造;氯化鋰的制造、銷售。

據了解，昌吉利在氯代正丁烷和丁基鋰等產品上實力較強，為國家《工業用氯代正丁烷》行業標準第一起草單位，2020年被省科技廳授權成立江蘇省有機鋰催化劑工程技術研究中心。在鋰鹽產品方面，昌吉利2008年起研發生產無水氯化鋰產品，經過六年多的研發實驗，突破技術瓶頸，在國內率先實現采用DBT技術生產無水氯化鋰，產品各項指標處于行業領先水平。

近年來，昌吉利毛利率保持35%左右，2021年營收及凈利潤分別為3.08億元、7742.04萬元，同比增長52%、67%，凈利潤已占上市公司整體的24%。

依托于昌吉利在氯化鋰方面的技術能力，天鐵股份投資10億元擴大昌吉利在鋰鹽方面的生產規模，擬建設年產5萬噸鋰鹽、3800噸烷基鋰系列及其配套產品項目，公司預計完工時間為2023年5月，達產后有望實現年產值50億元。

與此同時，天鐵股份還將目光看向了產業鏈上游。

2022年4月，天鐵股份公告以現金5億收購西藏中鑫21.74%股權，交易完成之后，公司將成為西藏中鑫第二大股東。據了解，西藏中鑫資源標的為西藏自治區班戈縣班嘎錯的鹽湖鋰礦，公司持證可開采100萬噸/年。

標簽：天鐵股份打造業務增長第二極募集資金收購昌吉利