首頁 > 要聞 > 正文

航天宏圖上市三年累募25億擴張擬發行可轉債募資10.6億元

2022-05-24 13:32:33來源：長江商報

作為國內領先的衛星運營與應用服務提供商，航天宏圖(688066.SH)借助資本力量鞏固行業領先優勢。

日前，航天宏圖披露，公司擬發行可轉債募集資金不超過10.6億元，扣除發行費用后將分別投入到交互式全息智慧地球產業數字化轉型項目及補充流動資金。

長江商報記者注意到，這是航天宏圖自2019年登陸科創板之后第二次進行再融資。三次融資完成，航天宏圖將合計募集資金24.76億元。

近年來，隨著衛星應用下游行業需求逐步加大，同時受益于特種行業信息化建設的旺盛需求，航天宏圖盈利能力穩步提升。2021年，航天宏圖實現營業收入14.68億元、凈利潤2億元，同比增長73.43%、55.19%。

不僅如此，航天宏圖還通過大手筆的研發投入來保持競爭力。2019年至2021年，公司研發費用率分別為14.76%、15.41%、14.38%，連續三年保持在14%以上的高位。

擬發行可轉債募資10.6億元

日前，航天宏圖披露可轉債發行預案，公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券，募集資金總額不超過10.6億元，扣除發行費用后將分別投入到交互式全息智慧地球產業數字化轉型項目及補充流動資金。

長江商報記者注意到，這是航天宏圖自2019年登陸科創板之后第二次進行再融資。

2019年7月22日，航天宏圖順利在科創板IPO并上市，成為科創板首批上市企業之一。彼時，公司共發行新股4150萬股，募集資金7.16億元，計劃分別投入到PIE基礎軟件平臺升級改造項目、大氣海洋應用服務平臺項目、北斗綜合應用平臺建設項目等。

2020年8月，此時上市還不足一年的航天宏圖拋出定增方案，公司擬定增募資不超過7億元，分別投入到分布式干涉SAR高分辨率遙感衛星系統項目、北京創新研發中心項目及補充流動資金。去年7月，上述定增完成，航天宏圖基本完成足額募資。

長江商報記者粗略計算，包括此次可轉債發行在內，三年間航天宏圖合計募資總額將達到24.76億元。

不過，再次計劃募資時，航天宏圖前次募資項目并未全部完成。公告披露，截至今年3月末，航天宏圖前次募集資金總額約為13.31億元，實際使用募集資金10.23億元，尚未使用募集資金金額3.08億元，尚未使用募資占前次募資總額的23.12%。

而為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，航天宏圖此前曾使用閑置募集資金暫時補充流動資金，并對閑置募集資金進行現金管理。

截至今年3月末，航天宏圖使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為1.3億元，利用閑置募集資金購買的暫未到期的銀行理財產品5000萬元。

此外，長江商報記者還注意到，在航天宏圖的IPO項目中，PIE基礎軟件平臺升級改造項目、大氣海洋應用服務平臺項目、北斗綜合應用平臺建設項目的可使用日期均為今年5月。不過，2021年上述三大項目已經開始實現效益，截至今年3月，上述三大項目累計分別實現效益2406.8萬元、2830.54萬元、1164.13萬元。

一季度新簽訂單5.98億元增長269%

在當前國家數字經濟戰略的機遇下，航天宏圖此次定增募投項目依托公司已有遙感數據資源以及技術優勢，布局航空遙感數據獲取，實現對地觀測從亞米級到厘米級的跨越式發展。

據航天宏圖介紹，公司作為國內領先的衛星運營與應用服務提供商，已有“空天地”一體化遙感業務布局，形成了包含多顆國內外光學遙感衛星數據資源池，同時通過發射自主SAR衛星宏圖一號星座，能夠獲取全天時、全天候的SAR衛星數據。

此次航天宏圖定增募資項目通過構建混合現實智慧地球，融合空天地以及互聯網、物聯網的各類信息，實現對實體世界的實映射。通過信息數據與物聯網的全景交互，得到實時、精準、融合的反饋，從而滿足傳統產業轉型升級、新產業新業態新模式培育，居民工作生活方式便捷化的現實需求。

近年來，隨著衛星應用下游行業需求逐步加大，同時受益于特種行業信息化建設的旺盛需求，航天宏圖盈利能力穩步提升。

根據招股書披露數據，2016年至2018年，航天宏圖分別實現營業收入1.95億元、2.96億元、4.23億元，歸母凈利潤3274.83萬元、4759.61萬元、6359.43萬元。

赴科創板上市之后，航天宏圖繼續保持高速增長。2019年至2021年，公司分別實現營業收入6.01億元、8.47億元、14.68億元，同比增長42.01%、40.84%、73.43%。

長江商報記者注意到，衛星應用行業屬于技術密集型行業，航天宏圖通過大手筆的研發投入來保持競爭力。2016年至2018年，航天宏圖的研發費用率分別為16.52%、12.66%、11.87%。

上市后，2019年至2021年，公司研發費用分別為8874.37萬元、1.3億元、2.12億元，同比增長76.65%、47.05%、61.86%，占各期營收的比例分別為14.76%、15.41%、14.38%，連續三年保持在14%以上的高位。

不過，今年一季度，由于市場投放力度較高等原因，航天宏圖實現營業收入1.95億元，同比增長179.26%，但凈利潤虧損4956.14萬元，同比減少10.2%。

但航天宏圖亦表示，受益于公司技術水平的不斷提高和營銷網絡的不斷完善，公司2021年新簽訂單21.7億元，同比增長88.7%，2022年一季度新簽訂單5.98億元，同比增長269.14%，將為全年業績打下良好基礎。

標簽：衛星運營應用服務提供商航天宏圖可轉債募集資金