上海醫(yī)藥營收破2000億連續(xù)12年穩(wěn)增將在中藥大健康領域深度合作

2022-04-08 09:25:55來源：長江商報

上海醫(yī)藥(601607.SH、2607.HK)百億定增落地，云南白藥(000538.SZ)戰(zhàn)略入股加深合作。

公告顯示，此次上海醫(yī)藥以16.87元/股的價格共發(fā)行8.53億股，云南白藥作為戰(zhàn)投與上海醫(yī)藥的關聯(lián)方上海潭東企業(yè)咨詢服務有限公司(以下簡稱“上海譚東”)分別出資109.1億元、30.65億元參與認購。發(fā)行完成后，云南白藥持有上海醫(yī)藥6.66億股，持股比例18.02%，成為上海醫(yī)藥第二大股東。

基于自身豐富的中藥資源，上海醫(yī)藥將與云南白藥在中藥大健康領域充分挖掘雙方在資源、品牌建設及渠道等方面的優(yōu)勢，開展業(yè)務協(xié)同，共同打造中藥及大健康業(yè)務平臺。

值得關注的是，自2009年以來，上海醫(yī)藥連續(xù)12年保持營業(yè)收入和凈利潤的穩(wěn)定增長。其中，2021年公司營收規(guī)模首次突破2000億元大關，達到2158.24億元，凈利潤達50.93億元，營收及凈利較2009年整體增長5.9倍、2.9倍。

將在中藥大健康領域深度合作

4月6日晚間，上海醫(yī)藥披露2021年度非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，公司此次共發(fā)行A股股票數(shù)量8.53億股，發(fā)行價格為16.87元/股，募集資金總額為139.75億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額為139.32億元。

本次定增發(fā)行對象為上海醫(yī)藥控股股東上海上實的全資子公司上海潭東、戰(zhàn)略投資者云南白藥，二者分別以現(xiàn)金30.65億元、109.1億元認購上海醫(yī)藥本次非公開發(fā)行的1.87億股、6.66億股，鎖定期均為36個月。

在不考慮其他情況的基礎上，本次發(fā)行完成后，上實集團、上海上實及上藥集團仍為公司控股股東，上海市國資委仍為公司實際控制人。云南白藥將持有上海醫(yī)藥6.66億股，持股比例18.02%，成為上海醫(yī)藥第二大股東。上海譚東則持有上海醫(yī)藥1.87億股，持股比例5.06%，為第五大股東。

長江商報記者注意到，上海醫(yī)藥本次定增的主要目的就是為了引入云南白藥作為重要的戰(zhàn)略投資者，展開深度合作。

資料顯示，上海醫(yī)藥是中國醫(yī)藥行業(yè)排名前三的產(chǎn)業(yè)集團以及上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，目前也是全球制藥企業(yè)50強。云南白藥則是百年中華老字號品牌，中國馳名商標，名列首批國家創(chuàng)新型企業(yè)，主要經(jīng)濟指標穩(wěn)居中國中醫(yī)藥行業(yè)前列。

按照雙方規(guī)劃，上海醫(yī)藥和云南白藥將在客戶資源拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新互動、中藥產(chǎn)業(yè)鏈合作、市場渠道聯(lián)動、醫(yī)藥商業(yè)合作、大健康領域合作、品牌提升、資本合作等領域展開合作。

上海醫(yī)藥亦表示，通過引入新的戰(zhàn)略投資者，將進一步優(yōu)化上海醫(yī)藥的股權結構，推動體制機制改革的進一步深化，為公司長遠發(fā)展帶來新動能。同時，公司亦將基于自身豐富的中藥資源(主要包括7家核心中藥子公司、9個廣受認可的核心品牌、3項國家保密配方及860種中藥產(chǎn)品)，與云南白藥在中藥大健康領域充分挖掘雙方在資源、品牌建設及渠道等方面的優(yōu)勢，開展業(yè)務協(xié)同，共同打造中藥及大健康業(yè)務平臺。

值得一提的是，本次發(fā)行完成后，根據(jù)上海醫(yī)藥與云南白藥簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，云南白藥將合理參與公司治理，并向公司提名1名執(zhí)行董事候選人、1名非執(zhí)行董事候選人以及1名監(jiān)事候選人。

40個產(chǎn)品年度工業(yè)銷售收入過億

獲得云南白藥和控股股東方近140億的資金支持，上海醫(yī)藥的資金實力將得到進一步增厚。

按照規(guī)劃，上海醫(yī)藥本次定增募集資金將全部用于補充營運資金及償還公司債務。其中30億元用于償還公司債務，剩余部分全部用于補充營運資金。

截至2021年末，上海醫(yī)藥總資產(chǎn)1634.36億元，負債總額1043.69億元，負債率63.86%，賬面貨幣資金223.9億元。

作為滬港兩地上市的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團，上海醫(yī)藥主營業(yè)務醫(yī)藥工業(yè)、分銷與零售均居國內(nèi)領先地位，具備獨特的產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢。公司醫(yī)藥工業(yè)位列全球制藥企業(yè)50強第42位。公司擁有豐富的產(chǎn)品資源，常年生產(chǎn)近700個中藥和化藥品種，20多種劑型。2021年，公司全年工業(yè)銷售收入過億產(chǎn)品數(shù)量40個，覆蓋心血管、消化系統(tǒng)、免疫代謝、全身抗感染、精神神經(jīng)和抗腫瘤等領域。

同時，上海醫(yī)藥也是國內(nèi)第二大全國性醫(yī)藥流通企業(yè)和最大的進口藥品服務平臺。2021年全年公司成功引入18個進口總代品種，繼續(xù)保持了進口創(chuàng)新藥商業(yè)總代的半壁江山。

在創(chuàng)新藥管線方面，截至2021年末，上海醫(yī)藥已有安柯瑞(重組人5型腺病毒)、凱力康(尤瑞克林)、培菲康(雙歧桿菌三聯(lián)活菌)3款1類新藥上市，臨床申請獲得受理及進入臨床研究階段的新藥管線已有47項，其中創(chuàng)新藥39項，改良型新藥8項。在創(chuàng)新藥管線中，已有6項處于關鍵性研究或臨床III期階段。

自2009年以來，上海醫(yī)藥連續(xù)12年保持營業(yè)收入和凈利潤的穩(wěn)定增長。其中，2021年公司營收規(guī)模首次突破2000億元大關。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上海醫(yī)藥實現(xiàn)營業(yè)收入2158.24億元，同比增長12.46%;凈利潤50.93億元，同比增長13.28%，并較2009年的312.61億元、12.97億元整體增長5.9倍、2.9倍。

上海醫(yī)藥的研發(fā)投入力度也達到了新的高度。2021年公司研發(fā)總投入達到25.03億元，同比增長26.94%，占工業(yè)銷售收入的9.97%。其中研發(fā)費用19.87億元，同比增長19.96%，占工業(yè)銷售收入的7.92%。

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